【国常会：加大金融对实体经济支持力度】

11月22日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础。会议强调要强化督导和服务。11月底前，国务院各督导工作组赴有关地方，对稳经济一揽子政策措施落实情况进行督导，促前期已出台政策措施切实落地。

一是推动重大项目加快资金支付和建设，带动民营企业等社会资本投资，年内形成更多实物工作量。加强监管，打造质量安全工程。

二是对设备更新改造，要在已基本完成贷款签约基础上，把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促加快设备购置和改造。

三是稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。

四是持续保障交通物流畅通。物流保通保畅工作机制要不间断协调，保障主干道和微循环畅通，保障港口等集疏运正常运行，及时打通堵点，维护产业链供应链稳定和进出口通畅。

五是加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

六是做好困难群众、失业人员动态监测和救助帮扶，兜牢基本民生底线。加大农民工工资拖欠治理力度，保障及时足额支付。

【2022中国海洋经济博览会开幕】

11月24日，以“科创赋能，共享深蓝”为主题的2022中国海洋经济博览会在深圳开幕。中国海洋经济博览会是我国唯一的国家级海洋经济展会，是对外展示中国海洋经济发展成果的重要窗口。

展会围绕七大应用场景：海洋港口与航运、海洋油气与矿产资源开发、海洋电子信息、海洋工程与环保、海洋渔业、海洋生物与医药、海洋旅游与文化，采用线上+线下模式，搭建经贸合作平台，吸引了千余家“蓝色”企业前来“赶海”。

国家海洋信息中心在海博会上发布了《2022中国海洋经济发展指数》。数据显示， 2021年海洋经济发展规模与效益指数为114.2，比上年增长4.7%。海洋经济规模再上新台阶，2021年海洋生产总值突破9万亿大关，比上年增长8.3%。

【央行：金融支持房地产平稳发展】

11月23日，央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融16条”。在不断推出的利好政策支持下，房企的融资环境有望得到进一步改善。

同日，中国银行、交通银行、农业银行等多家国有大行与多家房企签署了战略合作协议，其中万科获得中行、交行合计2000亿元意向授信额度，美的置业获得交行200亿元意向授信额度，中海、华润、万科、龙湖、金地等5家房企还与农行举行了银企战略合作协议签约仪式。

【证监会主席：探索建立中国特色估值体系】

11月21日，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上对如何建设“中国特色现代资本市场”进行了详细阐述。其中他提出，“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，“尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低”。“从结构上来看，A股估值并不均衡。近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平，这与近年中国银行业和国有企业的相对有韧性的基本面形成反差。”中金称，综合来看，银行及国有上市企业估值中枢有提升空间。

【证监会：提高上市公司质量三年行动方案】

据悉，中国证监会近日已经制定了《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025)》。新一轮《行动方案》提出，力争到2025年，上市公司结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，上市公司整体质量迈上新的台阶。

《行动方案》在八方面提出了相应措施，具体内容包括：优化制度规则体系，提升监管规则的科学性；聚焦公司治理深层次问题，夯实上市公司规范发展的基础；完善信息披露制度，提高上市公司的透明度；优化上市公司整体结构，提升发展的韧性和活力；推动上市公司稳健发展，维护资本市场平稳运行；健全打击重大违法长效机制，营造上市公司发展良好环境；加快上市公司监管转型，提升监管效能；加强协作联动，形成推动上市公司高质量发展的强大合力。

【工信部：加力振作工业经济】

11月21日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，深入实施先进制造业集群发展专项行动，聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域，推进国家级集群向世界级集群培育提升。

加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。深入实施智能制造工程，开展智能制造试点示范行动，加快推进装备数字化。深入开展工业互联网创新发展工程，实施5G行业应用“十百千”工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，加快5G全连接工厂建设，推动各地高质量建设工业互联网示范区和“5G+工业互联网”融合应用先导区。落实5G扬帆应用行动计划，深入推进5G规模化应用。

【北京市发布氢燃料电池汽车发展规划】

近日，《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021~2025年）》正式发布。规划提出，2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称，到2025年要实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。

中国汽车工业协会数据显示，今年前10个月，氢燃料电池汽车产销分别为2700辆和2400辆，同比分别增长1.8倍和1.5倍，目前我国氢燃料电池汽车保有量刚刚破万。燃料电池重卡、叉车、机车已经在港口、矿山、货运铁路等场景应用。

【国务院批复新一批跨境电商综合试验区】

11月24日，国务院发布同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。至此，全国共有165个跨境电商综合试验区。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，新设跨境电商综试区体现了政府对跨境电商新业态的持续重视，也表明了政府进一步扩大改革开放的信心和决心，期望通过跨境电商助力传统产业转型升级、推动外贸优化发展的目的。

本次新设的33个跨境电商综试区所在城市外贸基础较好，地理分布上更加重视中西部地区和边境地区。本次扩围包括西藏自治区拉萨市，填补了西藏地区没有跨境电商综试区的空白。

【第86届中国国际医疗器械博览会开幕】

11月23日，以“创新科技 智领未来”为主题的第86届中国国际医疗器械博览会(简称“CMEF”)23日在深圳开幕。来自19个国家和地区的近4000多家医疗器械品牌企业携数万款产品亮相。

据介绍，此次众多国际知名品牌携旗下核心品牌产品。该展会首次设立医疗机器人展区，覆盖胸腔、腹腔、盆腔领域临床应用的四臂腔镜手术机器人、全骨科手术辅助机器人、可同时覆盖髋关节与膝关节自主研发的骨科关节手术机器人等诸多创新医疗机器人产品亮相展会。

【烟草局：限量寄递、异地携带电子烟产品】

11月23日，国家烟草专卖局发布《关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等异地限量携带的通告》，对每人每次异地携带电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理。具体来看，通告规定异地限量携带烟具不得超过6个；电子烟烟弹（液态雾化物）不得超过90个，烟弹与烟具组合销售的产品（包括一次性电子烟等）不得超过90个，烟液等雾化物及电子烟用烟碱不得超过180ml。

同日，国家烟草专卖局、国家邮政局共同发布《关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等限量寄递的通告》，对寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等同样实行限量管理。具体来看，通告规定，寄递电子烟产品每件限量为：烟具2个；电子烟烟弹(液态雾化物)或烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)6个，合计烟液容量不超过12ml。寄递烟液等雾化物及电子烟用烟碱每件限量为12ml。寄递烟具、电子烟烟弹(液态雾化物)、烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，每人每天限寄一件，不准多件寄递。

新规的发布意味着监管进一步细化，对于电子烟的管理标准正在与传统烟草趋于统一。随着寄递电子烟产品等实行限量管理，行业将迎来更加规范化的发展。

【中音协：未成年人沉迷游戏问题已基本解除】

11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据近日共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示在2021年游戏防沉迷新规落实后的一年中，未成年人游戏总时长、消费流水等数据都有极大幅度减少。报告指出，根据用户调研，当前仍具备游戏习惯的未成年人在游戏受限后，往往会将时间投入到短视频与网络视频。

【10月中国游戏市场收入超197亿元】

11月23日，伽马数据发布了《2022年10月游戏产业报告》。数据显示，10月中国游戏市场实际销售收入197.68亿元，环比增长4.66%（近6个月内环比首次出现正增长），同比下滑18.10%。10月中国游戏市场规模增长主要由于10月本身付费周期较长，再加之包含国庆长假，移动端及客户端均有头部游戏产品带来可观流水增量。

其中移动游戏市场规模135.55亿元，环比上升3.85%（近6个月以来首次正增长），但同比仍下降-27.27%。客户端游戏市场规模54.12亿元，环比增长7.56%，同比增长20.70%，头部产品《英雄联盟》《穿越火线》等流水较为稳定，《梦幻西游》等流水表现较优。

【《阿凡达2》中国内地定档12月26日】

11月23日， 由詹姆斯·卡梅隆执导的科幻巨制《阿凡达2：水之道》宣布中国内地定档12月16日，与北美同步上映。内地发行方为中国电影股份有限公司和华夏电影发行有限责任公司。《阿凡达2》在猫眼平台累计想看人数突破65万大关，成为近三年来仅次于《速度与激情9》128万想看的第二热门进口电影。机构预计《阿凡达2》国内票房有望达到20-30亿元。

根据猫眼平台数据，截至目前2022年全国电影票房258亿元，较2019年594亿票房差距较大。目前全国影院营业率51.58%，近一半的影院处于关停状态。重磅电影对拉动目前低迷的观影需求有重要作用。

【文旅部等部门：推动露营旅游休闲健康发展】

11月21日，文旅部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》的通知，其中提出，推动全产业链发展。做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。

鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。培育露营产业咨询培训、规划设计等专业机构。鼓励露营餐饮、活动组织等配套服务企业创新产品服务。支持旅行社开发露营旅游休闲产品，开展露营俱乐部业务，强化互联网平台等渠道分销和服务能力建设。

二、国际新闻

【2022年世界杯开幕】

11月20日，2022年卡塔尔世界杯开幕，来自六大洲的32支球队将为全球球迷带来64场足球盛宴。截止目前，世界杯已爆多个冷门赛事结果，引起全民热议：11月23日德国1比2不敌日本、阿根廷1:2不敌沙特阿拉伯。

【美联储：可能适当放慢加息速度】

11月23日，美联储公布11月份的货币政策会议纪要。纪要显示，绝大多数美联储官员认为，可能很快适当放慢加息的速度。在这些情况下放慢步伐，将让FOMC委员会能更好地评估实现其充分就业和价格稳定目标的进展。与会官员认为，利率的最终目标水平比加息幅度更加重要。市场定价显示，美联储11月会议纪要公布后，预计12月加息50个基点的投资者比例从75%上升到了约80%。

这份充斥着“鸽派”信号的会议纪要公布后，截至收盘，道指收涨0.28%，纳指收涨0.99%，标普500指数收涨0.59%，均连涨2日。

三、资本市场动态

【A股存量上市公司突破5000家】

11月22日，随着两只新股22日上市，A股存量上会借呗市公司正式突破5000家，总市值达到85万亿元。中国资本市场迎来又一重要里程碑。

按地区看，广东、浙江、江苏、北京、上海地区上市公司数量，占全部A股上市公司总数近六成，区域经济发展动力澎湃。横向看，A股市场规模已居世界第二，今年前三季沪深交易所IPO筹资额分列全球各交易所第一和第二位，中国A股成为全球最为重要的资本市场之一。

【快手发布三季度财报】

11月22日，快手发布了2022年三季度财报，营收231.28亿元，同比增长12.9%，经调整净亏损6.7亿元，较上季度减少6.4亿元。2022年三季度线上营销服务营收116亿元，同比增长6.2%；直播业务营收89亿元，同比增长15.8%；其他服务营收26亿元，同比增长39.4%。

继今年二季度提前实现国内业务单季盈利目标后，快手国内业务三季度经营利润超3.75亿元，环比增长近3倍，DAU（日活用户）同比增长13.4%至3.63亿，MAU（月活用户）同比增长9.3%至6.26亿。

【百度发布三季度财报】

11月22日，百度发布截至2022年9月30日的第三季度财报。第三季度，百度实现营收325.4亿元，同比增长2%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到58.9亿元，同比增长16%。

2022年第3季，百度核心在线营销收入（即不包括爱奇艺的在线营销收入）同比下降4%，至187亿元（总收入占比57.47%）。管理层表示短期而言疫情防控对核心广告业务带来影响，第三季的表现远好于第二季，但第四季度的11月初广州和北京防控又带来不确定性。预计未来随着宏观经济改善，其来自不同领域的广告收入，包括旅游、本地服务等应会回升。

管理层还透露三季度非广告业务收入（包括智能云业务和ACE智能交通收入）占百度核心业务总收入比重由去年同期的21%，进一步提升至26%，或反映百度对于传统搜索业务收入贡献的依赖进一步降低。

【京东将进行末位淘汰10%高管】

11月20日举行的京东经营管理培训会上，京东始创人刘强东在会议中视频接入，并持续发言逾三小时，包括指责部分高层价值观和集团不匹配、组织效率低下及推进业务缓慢等问题，同时点名批评零售业务高层偏离公司经营战略的核心，即“成本、效率及体验”。会上宣布今年年底将对10%副总裁级别以上的高层进行末位淘汰。

【迪士尼重新聘任鲍勃·艾格任CEO】

11月20日晚间，迪士尼公司的董事会宣布将重新任命鲍勃·艾格（Robert Iger）担任CEO，接替鲍勃·查佩克（Bob Chapek），即刻生效。查佩克的出局和艾格的复职，是在公司报告其流媒体业务严重亏损近两周后的发布会上宣布的。

11月9日，迪士尼公布第四财季财报，集团收入202亿美元，低于分析师预计的212.7亿美元。其中主题乐园部门表现强劲，较上年同期增长36%，但流媒体业务的亏损持续扩大：自22财年的四个季度该部门亏损分别为5.9亿美元、8.9亿美元、10.6亿美元、14.7亿美元。